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公元227年，凤鸣山一战诸葛亮用计成功俘获夏侯楙（máo），随后，他想用同样的方法拿下天水郡。不料，天水郡的中郎将姜维识破诸葛亮的谋略，成功击败前来攻城的赵云。

诸葛亮得知后，发觉姜维足智多谋是个人才，于是决定将他收归己用。诸葛亮打听到姜维是个孝子，而且他的母亲住在不远的冀城。随后，他指令魏延装腔作势进攻冀城。姜维得知消息后，便请兵前去解救妈妈。这时，诸葛亮将被俘的夏侯楙释放，而且四处散布姜维已投降自己的消息。夏侯楙逃回天水郡后，把姜维投降的消息告知守城战士，但众人都不相信。当日晚上，诸葛亮又安排战士扮成姜维进攻天水。这时，天水守将都认定姜维确实投降。姜维进攻冀城失败后，赶忙跑回天水搬取救兵，不料被挡在城门口。在无路可走之计，姜维准备拔剑自刎。这时，诸葛亮带上姜维的妈妈赶到，成功把它劝降。

此役中，诸葛亮用离间计成功将姜维收为己用。姜维在投蜀后，也献计连克天水、上邽等关键封地，蜀军出师北伐如虎添翼！